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　　尽管不同区域的投资者对港股的配置仍在一定差异，如北美投资者对中国资产仍处于显著低配；欧洲和东南亚的长线资金，基于美元走弱以及对中国基本面相对熟悉持续增配港股。从13F基金持仓数据可以看到，外资对中国高股息及科技资产偏好提升,以美国机构为例，自2021年Q2外资重新增配中国资产以来，截至2025年一季度，以GICS一级行业分类，外资中资股持仓中，金融、公用事业等高股息以及信息技术等科技板块持仓占比分别提升2.7%、2.3%、2.1%(数据来源：FactSet，13F指SEC Form 13F)。

　　周寒颖认为，南向资金已是港股市场的重要组成部分，其定价权也在逐步提升。Wind数据显示，截至2025年6月末，南向持有超4万亿港币港股资产，持股占港股流通市值约20%。同时，南向资金在港股的交易占比也逐步提升，近一年提升了5%，约占港股市场的交易总额的25%。结构上，今年以来南向资金加大了创新药、新消费和红利增持力度，这些板块也是今年港股市场表现较为突出的方向。从这个情况看，南下资金承担了一定的价值发现作用。

　　展望后市，周寒颖分析指出，中美市场宏观主线或均从预期到现实过渡，关税扰动逐渐脱敏，经济基本面重要性上升。资本市场或仍呈现高波动特征，资金面的宽裕是香港市场的主要亮点，在资金支撑下港股目前赔率优秀，看好港股市场相对表现。同时关注来自海外扰动，如关税及地缘政治等因素，以及受外部扰动带来的非理性下跌“黄金坑”。整体来看，港股扩容和增配确定性较强，如遇波动或是不错的介入机会，未来重点关注其科技、消费、创新药、大金融等板块。

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