棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载广发证券(000776):完成配售新增H股及发行H股可转换债券

2026-01-15

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  广发证券股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)于2026年1月7日披露了《关于根据一般性授权配售新增H股及发行H股可转换债券的公告》(公告编号:2026-002),本公司拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独立投资者配售本公司新增发行的219,000,000股H股(以下简称“本次H股配售”),并发行本金总金额为2,150百万港元的可转换为公司H股股份的债券(以下简称“本次H股可转债发行”)(以下统称“本次发行”)。除非另有定义,本公告中所用词语与前述公告中所定义者具有相同涵义。

  注1:根据吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司提供的信息,截至本公告日期及紧接配售和债券转换前,吉林敖东药业集团股份有限公司持有本公司H股240,274,200股,并通过其全资附属公司敖东国际(香港)实业有限公司持有本公司H股36,868,800股,合计H股277,143,000股,占本公司总股本的3.64%;辽宁成大股份有限公司持有本公司H股115,300,000股,并通过其全资附属公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资附属公司成大钢铁香港有限公司持有本公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占本公司总股本的1.54%;中山公用事业集团股份有限公司通过其全资附属公司公用国际(香港)投资有限公司持有本公司H股116,918,400股,占本公司总股本的1.54%。根据辽宁成大股份有限公司提供的信息,辽宁成大股份有限公司为其可交换公司债券发行需要,将合计205,000,000股本公司A股划转至辽宁成大股份有限公司与其可交换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司开立的可交换公司债券担保及信托专用证券账户。截至本公告日期及完成H股配售和债券转换前,吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人合计持有本公司A股和H股占本公司总股本的比例分别为20.11%、17.97%及10.57%。

  本次H股配售的所得款项总额约为3,975百万港元,扣除佣金及估计开支后的配售所得款项净额总额约为3,959百万港元。本次H股可转债的本金总额为2,150百万港元,扣除佣金及估计开支后,债券发行的所得款项净额约为2,154百万港元。本公司拟将本次发行所得款项用于向境外附属公司增资,以支持本集团的国际业务发展,包括但不限于:支持境外附属公司跨境交易和机构业务、跨境投行业务,为境外附属公司提供流动性支持以及补充境外附属公司的营运资金。

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